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目前计算机继续较高景气度

时间:2019/07/25  点击量:

  中国和美国逐渐成为全球科技创新的两极。中国市场正享受工程师红利和创业者红利,在资本和政策的推动下,科技巨头、创业公司和各种投资机构共同形成了独特的中国科技生态。在美国,硅谷的科技进步引领产业趋势和投资方向。中信证券前瞻研究团队首推“全球人工智能和数字经济”周报,旨在追踪全球科技创新进展,寻找更广泛的投资机会。

  ▍IBM与AT&T签订云计算合同。7月16日,IBM宣布,它与AT&T公司签署了一项协议,允许AT&T在IBM云计算服务上托管其商业应用软件。这是IBM自收购“红帽”以来达成的第一笔云计算业务重大交易。(来源:腾讯科技)

  ▍欧盟对高通处以2.42亿欧元的罚款。7月18日下午,高通公司被欧盟反垄断监管机构处罚2.42亿欧元(约合2.72亿美元)。(来源:彭博社)

  ▍上交所受理科创板五十批149家公司。上海证券交易所于3月22-7月19日期间,先后披露共149家科创板受理企业,其中计算机、通信和其他电子设备制造业企业29家;软件和信息技术服务业企业28家;专用设备制造业企业28家;医药制造业企业18家;互联网和相关服务业企业7家;化学原料和化学制品制造业企业5家;通用设备制造业5家;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业4家;生态保护和环境治理业企业4家;研究和试验发展4家;仪器仪表制造业3家;电气机械和器材制造业3家;非金属矿物制品业3家;橡胶和塑料制品业2家;租赁业、专业技术服务业、金属制品业、有色金属冶炼及压延加工、废弃资源综合利用业、食品制造业各一家。

  ▍斗鱼在美上市。7月17日晚间,斗鱼在美纳斯达克上市,开盘价为每股11.02美元,较发行价每股11.5美元下跌4.2%,开盘破发随后反转持平,收盘时每股11.5美元。(来源:蓝鲸TMT)

  ▍市场动态:上周全球权益市场整体较为平稳,继续维持小幅震荡,同时源于市场对二季报业绩,以及联储宽松力度担忧的加剧,美股市场周内小幅下跌,标普指数、纳斯达克指数分别下跌1.2%、1.1%。日韩贸易冲突的加剧进一步加深全球半导体板块的恐慌情绪,并推升阶段性炒货行情,费城半导体指数周内上涨2.1%。中信主要覆盖个股方面,整体跌多涨少,光环新网(5.5%)、腾讯控股(1.9%)等涨幅居前。

  ▍行业动态:美股科技股自上周开始陆续进入季报期,公布的数据显示,微软、SAP、IBM等公司云计算业务季度表现继续维持强劲,显示欧美大型企业向云端的迁移继续维持强势,而近期的部分第三方机构针对欧美大型企业CIO的调研亦进一步证明,云计算继续在企业IT支出中维持最高优先级,考虑到当前大型企业向云端迁移仍处于中前期,我们判断,欧美云计算市场中期增长动能仍将维持强劲,同时建议关注云厂商资本支出在H2回暖带来的产业链机会。近期个别消费电子公司业绩爆雷,亦触发市场的一定担忧,我们认为,随着智能手机市场的成熟,以及消费电子企业对存量市场博弈的加剧,市场对消费电子的周期属性亦需要更多的认识。

  ▍行业专题:从基金最新持仓数据来看,国内机构在二季度大幅减持科技股,经历二季度减持后,目前计算机、电子仍然超配,通信板块则略微低配。从创业板业绩预告来看,目前计算机继续较高景气度,通信、电子等板块内分化明显,考虑到去年Q4的较低基数,以及当前科技股业绩逐季改善的趋势,我们预计在Q4,创业板有望较沪深300实现业绩增速占优,并推动市场风格切换。同时MSCI扩容、科创板的推出,亦将不断推升市场对科技股的关注度。

  ▍投资策略:近期外围事件持续增多,包括欧洲央行、美联储议息,美股重点科技公司二季报等,货币政策走向、企业二季报及后续展望将成为短期左右市场走势的关键变量,我们对美股市场短期走势继续维持谨慎态度。国内市场,我们建议投资者持续加大对TMT板块关注力度,建议继续关注行业景气度确定、业绩能见度高的5G产业链、软件服务、IDC、网络游戏、安防等板块,继续推荐:光环新网、宝信软件、数据港、工业富联、中国铁塔、腾讯控股、阿里巴巴、海康威视、大华股份、中兴通讯等。

  ▍风险因素:国际经济环境影响全球科技创新;海外交易所修订出台更具吸引力上市政策。

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